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会社案内

沿 革

2024年(現在)

マイアドバイザー®」の対外的な活動を再開して、3年目となりました!

マイアドバイザー® 顧問 大江英樹さん(オフィス・リベルタス/経済コラムニスト)、永眠

2023年

マイアドバイザー®」の対外的な活動を再開して、2年目となりました!

【速報】マイアドバイザー・年次総会2023 in 北海道札幌(2023年6月2日)

PHP研究所より『ほったらかしていると大損 後悔したくない上手な「実家じまい」』(マイアドバイザー®編)が発売されました。 

2022年

プロの実務家&独立系ファイナンシャルプランナー(FP) が「個々人のプロモーション」と「相互の情報交流」を行うことを目的とし、「マイアドバイザー®」の対外的な活動を5年振りに再開!

【速報】マイアドバイザー・復活総会2022(2022年6月17日)(LUMIVEIL TOKYO 本館:東京都港区)

マイアドバイザー®」(商標登録 第5537079号)の商標権を2032年まで更新

代表:佐藤益弘が、日本FP協会 評議員に再選出される(任期2年)

業ブランド保全のため、『優益®』(商標登録第6583593号)を商標登録

2021年

樗木裕伸と中村真佐子、両名の株主が独立(「経営会議」を廃止)

佐藤益弘が単独株主の新体制となり、現在の運営体制に至る

  • アシスタント制度(グループ型OJT)の実施を開始
  • FP相談/ライフプラン相談のプロモーションを本格化!
  • 現在、弊社と提携してくれている方については・・・ 提携CFP®/AFP をご覧下さい。
  • 過去、弊社に携わってくれた方については・・・ 優益FP OB・OG一覧 をご覧下さい。

2020年

代表:佐藤益弘が、日本FP協会 評議員に選出される(任期2年)

田中英之相談役、永眠 →ご本人のご遺志&ご遺族のご意向により、2021年4月より 弊社「永年相談役」となる

  • 永眠前、1年半を掛け、代表:佐藤益弘と共に「シンFP訓」を考察(一部、公開)

2019年

FP業務をオンライン中心に集約するため、事務所を現在地【横浜市港北区】に移転
→オンラインを通じた 講演 や 相談 に注力し、多くのノウハウを構築
→新型コロナ禍の中、多数の公的機関さまや法人さまといち早くコラボレーションし、研修や講演会、相談会などを展開

  • 弊社の業務実績については・・・ 各種実績一覧 をご覧下さい。

2017年~2018年

FP相談中心の業務活動を行うため、株主3名体制(佐藤益弘・樗木裕伸・中村真佐子)でFP業務の内在化を図る
中村真佐子(2007年~ アシスタント/スタッフ)が新たに株主となる
※樗木裕伸と中村真佐子、両名の株主の要請により 取締役に就任せず、株主として経営参画(「経営会議」を設置)

提供サービスの統一ブランドとして「ライフプランFP®」を定め、関連商標(※)を取得
(※)『ライフプランFP』(商標登録第6084253号)/『LIFE』(登録商標第5979175号(佐藤益弘))

ライフプランFP® とは?

2016年

マイアドバイザー®」の登録メンバー(弊社元アシスタント)による 業務上の不適切事案~倫理違反案件が発生
→2016年10月以降、グループの対外的活動(協業)を自粛状態(無期限)とする
→2019年3月31日をもって終了の意向でしたが、多数の登録者&クライアントから継続の強い要請を受け、活動自粛状態を継続(2021年12月までの5年間)

2007年~2015年頃

事務所を 川崎市川崎区に移転

  • 個々のCFP®/AFPの力を融合=協業しつつ、マイアドバイザー®」ブランドで、主に企業向けインターネット領域に基づいた業務推進を図る
  • FP相談業務へ注力、本格化。 主に不動産関連~住宅取得「ライフプランに基づいた適正な購入価格の算出と住宅ローン設計」、土地の有効活用 のコンサルティングを行う
  • 2012年11月にマイアドバイザー®」の商標権を取得(商標登録 第5537079号)

2006年

株式会社 優益FPオフィスを 新横浜(横浜市港北区)にて設立(2006年10月30日)

代表:佐藤益弘 と 樗木裕伸 が株主となり、設立

田中英之先生、弊社相談役に就任

  • FP20訓を教授いただき、業務を開始!

FP20訓 とは? (経営理念)

開業時~2021年4月末の弊社ホームページ(最終版)

2005年

株式会社オプト(現:株式会社デジタルホールディングス)と共に、実務家FPプラットフォーム・ポータルサイト「マイアドバイザー®」を立ち上げる

以後、2007年10月に事業譲渡を受け、Yahoo! Japan など大手ポータルサイトへの情報提供を行う

  • メンバー間で定期的な情報交換などを行いつつ、協業して大手企業や行政機関とFP関連業務の提携事業を複数行う

マイアドバイザー®について

マイアドバイザー®のご説明  https://www.you-eki.co.jp/myadviser/

2001~2004年頃

代表:佐藤益弘が FP教育研究所(学校法人森谷学園)にて、初代インターンとして活動

株式会社住まいと保険と資産管理、株式会社ユナイテッドファイナンシャルプランナーズ、オフィス秀梨&コンサルティングネットワークス株式会社、以上3つのFP関連会社の設立に参画

  • FP資格講座やマンション管理関連の公益事業など主に講演やインターネットを通じた執筆業務中心に活動
  • アシスタント制度(徒弟型)の実施開始(2004年~2016年まで)

2000年

2000年

代表:佐藤益弘が 独立系FPとして開業

  • 独立系FPのフロンティアである田中英之先生(故人:弊社永年相談役)に師事する

FP道を究めた先覚者 田中英之 先生について