1. HOME
  2. 会社案内
  3. 沿 革

COMPANY

会社案内

沿 革

 2000年

代表:佐藤が 独立系FPとして開業。

  • FPのフロンティアである田中英之先生(故人:弊社永年相談役)に師事する。
先覚者 田中英之 先生について

 2001~2004年頃

代表:佐藤が FP教育研究所(学校法人森谷学園)にて、初代インターンとして活動

株式会社住まいと保険と資産管理、株式会社ユナイテッドファイナンシャルプランナーズ、オフィス秀梨&コンサルティングネットワークス株式会社、以上3つのFP関連会社の設立に参画。

  • FP資格講座やマンション管理関連の公益事業など主に講演やインターネットを通じた執筆業務中心に活動
  • アシスタント制度(徒弟型)の実施開始(2004年~2016年まで)

2005年

株式会社オプト(現:株式会社デジタルホールディングス)と共に、FP専門家マッチングサイト「マイアドバイザー®」を立ち上げる

以後、2007年10月に事業譲渡を受け、Yahoo! Japan など大手ポータルサイトへの情報提供を行う

  • メンバー間で定期的な情報交換などを行いつつ、大手企業や行政機関とFP関連業務の提携事業を複数行う

2012年、「マイアドバイザー®」の商標権取得

マイアドバイザー® について

2006年

株式会社 優益FPオフィスを 新横浜(横浜市港北区)にて設立

代表:佐藤ほか合計2名の株主で設立

田中英之先生、弊社相談役に就任

  • FP20訓を教授いただき、業務を開始!
FP20訓 とは? (経営理念)
開業時~2021年4月末の弊社ホームページ(最終版)

2007年~2014年頃

事務所を 川崎市川崎区に移転

  • 個々のCFP®/AFPの力を融合しつつ、「マイアドバイザー®」ブランドで、主に企業向けインターネット領域に基づいた業務推進を図る
  • FP相談業務へ注力、本格化。 主に不動産関連~住宅取得「ライフプランに基づいた適正な購入価格の算出と住宅ローン設計」、土地の有効活用

2015年~2016年

マイアドバイザー®」にて、著作権に関する複数の不祥事~コンプライアンス違反が発生
→2017年以降、無期限の活動停止状態となる
→2019年3月31日をもって終了の意向だったが、多数の登録者&クライアントから継続の強い要請を受け、活動休止状態となる(2021年7月現在)

2017年~2019年

FP相談中心の業務活動を行うため、株主3名体制でFP業務の内在化を図る
提供サービスの統一ブランドとして「ライフプランFP®」を定め、2017年と2018年に関連商標を取得

ライフプランFP® とは?

2019年

FP業務をオンライン中心に集約するため、事務所を現在地【横浜市港北区】に移転

2020年

代表:佐藤が、日本FP協会 評議員に選出される(任期2年)

田中英之相談役、永眠 →ご本人の遺志&ご遺族の意向により、2021年4月より 弊社「永年相談役」となる

  • 永眠前、1年半を掛け、代表:佐藤と共に「シンFP訓」を考察(一部、公開)

2021年(現在)

2名の株主が独立、新体制となり、現在に至る

  • アシスタント制度(グループ型)の実施開始
  • 現在、弊社と提携してくれている方については・・・ 提携CFP®/AFP をご覧下さい。
  • 過去、弊社に携わってくれた方については・・・ 優益FP OB・OG一覧 をご覧下さい。