ライフプランFP®とは?

あなたと共に歩む 非販売&独立系ファイナンシャルプランナー 『ライフプランFP® 』 

    • お金に関する不安などお客様の抱える問題解決のために適切な情報提供を行います。
    • ライフプランに基づいた根本的な解決、意思決定のお手伝いを長期わたり行います。
    • 弊社は、保険や投資商品の販売は、一切行いません。

ライフプランFP®とは?

『ライフプランFP®』は、株式会社優益FPオフィスが提供している FPサービスの登録商標です。

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優益FPオフィスは、開業以来22年間、保険や証券、不動産といった投資系商品の販売を一切行っておらず、中立な立場で活動をしています。
また、FPの先覚者・田中英之先生(故人)から教えを請い、会社設立以来15年間、「先進性」「実践性」の観点から FP活動を継続しています。

ただ、FP(ファイナンシャルプランナー)という名称は誰でも名乗ることができ、たくさんの方がFPの名の下、様々な業務を行っています。
ですから、お客さまにとって、FPは良くわからない存在です。 保険を取扱うFPが多いことから、保険販売をする人という認識を頂くことも多々あります。

弊社では、一定の知識と倫理を兼ね備えたと認められる 日本FP協会認定資格「CFP®/AFP」の保有を最低条件と定め、様々なスキルや考え方を持ったFPの方と提携し、活動しています。

ただ、大変残念なことに 弊社で管理運営している CFP®/AFP を中心とした専門家ネットワーク『マイアドバイザー®』でも、著作権侵害に関するコンプライアンス違反が複数発生し、その後の対処に大変苦慮した経験がございます。
しっかりとした倫理規定の下で活動しているはずの CFP®/AFP でも、個々人の不注意や無責任で身勝手な行動から そのような不祥事が起こりえます。

そこで、FPと言っても、高い志を持ち、同時に ビジネスをしているFP と そうでないFP との差別化を図らないと、FP業を確立できないだろうと、不祥事発生後、存命中の亡き恩師田中英之先生や当時の株主とも話し合ってきました。

そして、弊社で対応するFPサービスの総称を、FPと切っても切れない関係である「ライフプラン」と融合した『ライフプランFP®』という名称とし、上記のサービスマーク『LIFE』と共に商標登録することとしました。

実際の『ライフプランFP®』の実績は、以下のページをご覧下さい。

→ FPコラム・執筆の実績 は、コチラへ
→ FP講師・セミナー講演の実績 は、コチラへ
→ FP教育・学校関連業務の実績 は、コチラへ
→ FP相談の実績 は、コチラへ

新型コロナ禍の2021年から 弊社は新体制となり、新たな気持ちとメンバーでFP活動に一層邁進して参ります。
今後とも、ご指導ご鞭撻のほど よろしくお願いいたします。

2021年7月1日 株式会社優益FPオフィス 佐藤益弘

  • 現在、弊社と提携してくれている方については・・・ 提携CFP®/AFP をご覧下さい。

参考:そもそも FP(ファイナンシャルプランナー)って、なぁに? 【日本FP協会:動画】

※当動画の著作権は日本FP協会に帰属します。

「FP(ファイナンシャルプランナー)って、どんなイメージ?」と質問させて頂くと・・・保険や投資信託、不動産を販売する人など・・・いろんな回答をいただきます。

わたしたち優益FPオフィスは、開業以来、「ライフプランの専門家(プロ)」だとお伝えしています。

見通しの立たない現代社会において、「ライフプラン(人生設計)」は 転ばぬ先の杖 として、そのバロメーターになるモノサシです。

ですから、FPは『ライフプランを作り、みなさん自身が家計=お金の知識を高め、日々の不安や不満が解消されることで、自分らしく 安心した生活が送れる』ようにサポートする存在で、その道のプロです。

弊社では、一定の知識と倫理を兼ね備えたと認められる 日本FP協会認定資格「CFP®/AFP」の保有を最低条件と定め、様々なスキルや考え方を持ったFPの方と提携し、活動しています。

もう少し詳しく知りたい方に・・・