提携CFP®/AFP

CFP®/AFPって、なぁに? 【日本FP協会:動画】

※当動画の著作権は日本FP協会に帰属します。

AFP資格は、日本FP協会認定の教育機関が実施するAFP認定研修の修了と所定の試験の合格をもって、日本FP協会に入会・登録することにより授与される、プロのFPへのスタートラインとなる資格と言えます。
そのAFPの上級資格として位置づけられているCFP®資格は、米国で最も代表的かつ権威のあるFP資格で、日本FP協会では国際認定プログラムに基づく資格として1992年に導入されました。
CFP®資格は、AFP認定者が全6課目あるCFP®資格審査試験に合格後、CFP®エントリー研修を修了したうえで、3年以上の実務経験を条件に認定されるプロフェッショナル資格です。

1990年代後半の金融ビッグバン以降、生活者個々人のファイナンシャル・プランニングに対するニーズが高まり、主に金融機関等におけるFP相談が活発に行われるようになりました。
その後も、保険や住宅ローンの見直しなど生活に密着したニーズの増加や、リーマンショックによる金融危機、老後2,000万円問題、2014年と2019年の消費税増税など、FPに対するニーズは次々と顕在化してきています。

優益FPオフィスのCFP®とAFPは「ライフプランの専門家(プロ)」として、このような多様化するニーズひとつひとつに寄り添い、ファイナンシャル・プランニングの実行をお手伝いします。

優益FPオフィス アシスタント 菊地季美子

提携CFP®/AFP (2021年6月現在の肩書き・五十音順)

池田 孝行 (イケダ タカユキ) CFP®

理財実践塾/ティー・アイFP事務所 代表
執筆実績:朝日新聞 ツギノジダイ(連載)
講演実績:読売新聞 オンライン講演会 講師 / 朝日新聞&中日新聞 オンライン講演会 講師/大東建託オンライン講演会 講師

千葉県千葉市

梅田 雅美 (ウメダ マサミ) CFP®/防災士/目黒区議会議員

ライフ&ビジネス・デザイン合同会社 代表者
執筆実績:アドバンスクリエイト 保険市場(連載)
講演実績:京王百貨店 セミナー講師/電通共済組合オンライン講演会 講師/大東建託オンライン講演会 講師
相談実績:京王百貨店 くらしサプリ相談会

東京都目黒区

笠原 洋子 (カサハラ ヨウコ) AFP/中学校・高等学校教員免許(保健体育・養護教諭・家庭)

一般社団法人神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会
執筆実績:LIFULL 介護(連載)

神奈川県川崎市

勝田 謙一 (カツタ ケンイチ) AFP/防災士

勝田ファイナンシャルプランナー事務所~ライフマネー相談室~ 代表
執筆実績:アドバンスクリエイト 保険市場(連載)
講演実績:京王百貨店 セミナー講師/ビジネス教育出版社 FP継続研修 講師
相談実績:京王百貨店 くらしサプリ相談会

茨城県筑西市

上井 邦裕 (ジョウイ クニヒロ) AFP/宅地建物取引士/賃貸不動産経営管理士

一般社団法人神奈川県ファイナンシャル・プランナーズ連合会 代表/三晃トラスト株式会社 専務取締役
執筆実績:朝日新聞 相続会議(連載)/住宅新報 誌面特集/LIFULL 不動産投資(連載)

神奈川県厚木市

鈴木 竜一郎 (スズキ リュウイチロウ) AFP

Japan Australia Settlements Pty Ltd
執筆実績:アドバンスクリエイト 保険市場(連載)

オーストラリア・パース

高橋 泰源 (タカハシ タイゲン) CFP®

真言宗僧侶
執筆実績:朝日新聞 ツギノジダイ
講演実績:ビズアップ総研 セミナー講師/ビジネス教育出版社 FP継続研修 講師

埼玉県川口市

竹原 庸起子 (タケハラ ユキコ) AFP/行政書士/マンション管理士

行政書士ひまわり法務事務所 代表
執筆実績:朝日新聞 ツギノジダイ(連載)

大阪府守口市

田中 法人 (タナカ ノリト) AFP/宅地建物取引士/2級建築士

株式会社サンクティ 代表
執筆実績:住宅新報 誌面特集/LIFULL 不動産投資(連載)

広島県広島市

早川 悟 (ハヤカワ サトル) CFP®

元日本FP協会 鳥取支部長
執筆実績:朝日新聞 相続会議

鳥取県鳥取市

平賀 功一 (ヒラガ コウイチ) AFP/宅地建物取引士/管理業務主任者

e住まい探しドットコム 代表  住宅コンサルタント
執筆実績:LIFULL 不動産投資(連載)

東京都新宿区

福本 芳朗 (フクモト ヨシロウ) CFP®/社会福祉士/キャリアコンサルタント/証券外務員1種/住宅ローンアドバイザー/終活アドバイザー

一般社団法人 くらしの資産設計支援機構 代表理事
講演実績:ビジネス教育出版社 FP継続研修 講師

神奈川県逗子市

馬渡 初代 (マワタリ ハツヨ) AFP/終活アドバイザー

めいファイナンシャル・プランニングルーム 代表
執筆実績:アドバンスクリエイト 保険市場(連載)/LIFULL 介護(連載)

静岡県磐田市

アシスタント ~CFP®/AFP (2021年6月現在の肩書き・五十音順)

菊地 季美子 (キクチ キミコ) AFP/損害保険プランナー/トータルライフコンサルタント(生保協会認定FP)/心理学検定1級

執筆実績:アドバンスクリエイト 保険市場(連載)/LIFULL 介護(連載)

神奈川県横浜市

髙杉 雅紀子 (タカスギ マキコ) AFP/住宅ローンアドバイザー/スカラシップアドバイザー(2019年10月認定)

株式会社大幸建設 監査役
執筆実績:LIFULL 不動産投資(連載)/アドバンスクリエイト 保険市場(連載)/LIFULL 介護(連載)/SBI損害保険 自動車保険

神奈川県足柄下郡湯河原町