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実績紹介

FP相談の実績を紹介!

最近の FP相談 に関するの実績・・・定期的に更新しています。

私たちは、100%あなたのためのファイナンシャルプランナー(FP)
「家計のホームドクター®」 です。

○ お金に関する不安などお客様の抱える問題解決のために適切な情報提供を行います。
○ ライフプランに基づいた根本的な解決、意思決定のお手伝いを長期わたり行います。
○ 弊社は、保険や投資商品の販売は、一切行いません。

※「家計のホームドクター®」は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。
※『ライフプランFP®』は、株式会社優益FPオフィスが提供している FPサービスの登録商標です。

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FP相談って、なぁに? 【日本FP協会:動画】

※当動画の著作権は日本FP協会に帰属します。

長い人生において、まとまったお金が必要となるライフイベントがあります。
結婚や出産、住宅購入に子どもの教育費、さらに老後の生活資金まで、長い目でお金のことを考えなくてはりません。
どうすればいいのか不安に思うことがあるでしょう。
時には、パートナーと喧嘩をするかもしれません。

お金にまつわる不安を取り除き、ゆとりある生活をすごすため、専門家に相談することをおすすめします。 

FPは、「家計のホームドクター®」といわれるようなお金の専門で、お客様の人生を見据えたお金の使い方・貯め方・投資の仕方など運用方法を一緒に考え、提案します。さらに、金融、税制、保険、住宅ローン、そして 年金制度などの幅広い知識を持ち、お客様の夢を実現するために、「ファイナンシャルプランニング」をサポートしていきます。

※「家計のホームドクター®」は、日本FP協会の登録商標です。

弊社では、お金に関するお客様の不安の問題解決のために、適切な情報を提供します。
さらに、ライフプランに基づいて、お客様の問題を根本的に解決し、意思決定のサポートを長期的に行っています。

株式会社優益FPオフィス・アシスタント 髙杉雅紀子

【くらしサプリ相談会】 京王百貨店(新宿)

くらしサプリ相談会 京王百貨店 CFP®&AFPによる個別優待相談

京王百貨店友の会・会員のみなさま限定で、事前予約による 「くらしのお金 個別相談会」 を京王百貨店 新宿店8階 にて開催しています。

内容は・・・「家計簿診断」から「定年退職後のお金の心配事」「教育費や住宅購入など大きな買い物をする前のご確認」など多岐にわたっております。

定員:1組/回(約60分)  優待価格:5,000円(通常:13,000円)

くらしサプリ相談会 京王百貨店 CFP®&AFPによる個別無料相談会

京王百貨店・くらしサプリセミナーの後、有料相談のプロモーションの意味もあり、友の会・会員のみなさま限定で、事前予約による 無料相談 を京王百貨店 新宿店8階 にて受け付けております。

内容は・・・その時のセミナ内容に則したご相談とさせて頂いております。

定員:1組/回(30~45分)  料金:無料(通常:13,000円)

  

2019年~

○ 商品提供を行っていない実務家FPを求めて、ご相談を依頼されるお客さまが多い!

2018年

◎消費税増税が迫ってきて、住宅購入について、悩まれている 30~40歳代の方からの相談は常に多い!
◎相続後の家計管理について 「誰に聞いていいのか?わからなかった」という 50~60歳代の方々の問合せも多い!

2017年

【FP個別相談会】 株式会社アスミル 相談会  2017年 3月13日

【テーマ】 高校生・受験生と保護者のための進学LIVE2017in横浜
【会場】 横浜ワールドポーターズ(6階)イベントホール(神奈川県横浜市中区新港2-2-1)
【相談員】 中村真佐子  松原季恵

【FP個別相談会】 京王百貨店 相談会  2017年 3月10日【会場】京王百貨店 新宿)

【相談員】 中村真佐子  松原季恵

2016年

◎セールスを前提した一部のファイナンシャルプランナーの相談内容について、疑問に感じられた方からの
セカンドオピニオン相談(内容の再確認)が増加
◎相続に伴う実家や遊休不動産の処置(売却・賃貸・リバースモーゲージ)に関するご相談
◎新婚カップルの家計設計・ライフプランに関するご相談

2015年

日本FP協会 平成27年度「住宅活用FP相談」相談員(東京)

相談員:佐藤益弘(神奈川)

京王百貨店 くらしサプリ「くらしのお金 FP個別相談」(京王百貨店・新宿) (継続中)

相談員:優益FPオフィススタッフ

◎セールスを前提した一部のファイナンシャルプランナーの相談内容について、疑問に感じられた方からの
セカンドオピニオン相談(内容の再確認)
◎相続に伴う実家や遊休不動産の処置(売却・賃貸・リバースモーゲージ)に関するご相談
◎新婚カップルの家計設計・ライフプラン作成に関するご相談
→ 受付は、「ご相談」をご覧頂き、お問い合わせください。

2014年

ライフプラン作成
・自宅の有効活用(空き家対策・住替え)に関する相談
・定年退職に伴うライフプラン作成(複数年契約)
・知的障がいのある兄弟をお持ちの方のライフプラン作成
家計見直し
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築(複数年契約)
教育資金
・私立小学校・中学・高校・大学入学に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
住宅資金
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
不動産投資
・相続した財産(不動産)の有効活用(売却・賃貸)
・ワンルームマンション投資に伴うライフプラン構築
・アパートマンション経営に基づくライフプラン構築
事業承継・相続
・地主さまの事業承継(複数年契約)

2013年

朝日新聞・三井ホーム 土地活用セミナー&個別相談会

アベノミクスによる激動の時代
賢く乗り切る土地オーナーになる
6/29:横浜・ベイシュラトンホテル&タワーズ
6/30:東京新宿・スカイカンファレンス
7/07:東京・ステーションコンファレンス

有料相談実績&実行支援実績 33件
◎とくに、金融機関や保険会社、商品販売を前提した一部のファイナンシャルプランナーの相談内容について、
疑問に感じられた方からのセカンドオピニオン相談(内容の再確認)が増加
→ 受付は、「ご相談」をご覧頂き、お問い合わせください。

有料相談&実行支援実績50件
〔以下ご相談の一例〕
ライフプラン作成
・定年退職に伴うライフプラン作成
・知的障がいのある兄弟をお持ちの方のライフプラン作成
・自宅の有効活用に関する相談
家計見直し
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
教育資金
・私立小学校・中学・高校・大学入学に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
住宅資金
・住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
不動産投資
・相続した財産(不動産)の有効活用
・ワンルームマンション投資に伴うライフプラン構築
・アパートマンション経営に基づくライフプラン構築
事業承継・相続
・地主さまの事業承継

2012年

ご相談は最大月3本程度になると思われます。
〔以下ご相談の一例〕
ライフプラン作成
・定年退職に伴うライフプラン作成
家計見直し
・給与収入減少に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
教育資金
・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
住宅資金
・住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
投資
・退職金の有効活用 ~資産配分
不動産投資
・相続した財産(不動産)の有効活用
・ワンルームマンション投資に伴うライフプラン構築
・アパートマンション経営に基づくライフプラン構築
事業承継・相続
・保有資産の確認・整理 ~不動産などの売却など含む

2011年

有料相談&実行支援実績 38件
〔以下ご相談の一例〕
ライフプラン作成
・定年退職に伴うライフプラン作成
・外国在住の方(日本人)の帰国後のライフプランニング作成
・引きこもりのお子様がいらっしゃるご家族のリタイアメントプラン設計
家計見直し
・東日本大震災に伴うに伴う家計見直し&ライフプラン再確認
・住宅購入、住宅ローン見直しに伴う家計見直し&ライフプラン再確認
教育資金
・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
住宅資金
・住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
事業承継・相続
・保有資産の確認・整理 ~不動産などの売却など含む

2010年

日本FP協会 諮問委員会 金融経済教育委員会 委員(2010年8月~2012年7月末)

〔以下ご相談の一例〕
ライフプラン作成
・入社に伴うライフプラン作成
・定年退職に伴うライフプラン作成
・外国在住(日本人)の方の帰国後のライフプランニング作成(大手電機メーカー勤務)
・40~50歳代のライフプランニング作成(航空会社勤務)
家計見直し
・給与収入減少に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・中途退職に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
教育資金
・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し&ライフプラン再確認
住宅資金
・住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
事業承継・相続
・保有資産の確認・整理 ~不動産などの売却など含む

2009年

ヤマウラ ブレインマンションFC向けFPコンサルティングサービス

「ASPLAN:Assets Planning Network(アスプラン)」の運用を開始

〔以下ご相談の一例〕
ライフプランニング作成(外資系企業勤務、公立学校教師、商社勤務、IT企業勤務)
退職直前のライフプランニング作成(外資系企業勤務、航空会社勤務、製造業勤務)
40~50歳代のライフプランニング作成(航空会社勤務)
外国在住の方(日本人)の出国前・帰国後のライフプランニング作成
(商社勤務、大手電機メーカー勤務、大手自動車メーカー勤務)
住宅購入に関する相談(大学教授、経営者、公務員、外資系企業勤務、OL)
住宅に関する相談(留学生:中国・韓国・ベトナム)
住宅ローンに関する相談(大手自動車メーカー勤務、退職予定者、公務員、派遣社員)
遺産分割に関する相談(地方地主、賃貸経営オーナー)
不動産投資(ワンルームマンション、アパートマンション)に基づく相談(製造業勤務、公務員、学校教師、医師)
など

2008年

ベネッセ 自分の楽しみ(Web) ファイナンシャルプラン相談室

大手マンション管理会社を通じて居住者向けFP相談(対象:1.7万世帯) 継続中
〔以下ご相談の一例〕
お子さまの誕生を機にライフプランを考えたいという相談
DINLKSからご主人のみの収入で生活できるかどうかという相談
保険加入に関する相談
マンション管理組合 修繕積立金 管理細則作成に伴う相談
住宅購入(ローン設計)に伴う相談(DINKS、4人家族(30際台)、外国人)
住宅ローン見直し(固定金利期間終了直前、繰り上げ返済実行)に伴う相談
不動産投資(ワンルームマンション、アパートマンション)に基づく相談 など

2007年

相談窓口サイト「マネープラン.jp(個人マネー相談サイト)」を開設(~2016年まで)

独立系FP事務所:FP提案書工房さんと共同で・・・

地域性を重視したFPなど専門家検索サイト「マイアドバイザー®」の自社運営を開始

2007年(年間)の有料相談&実行支援実績 48件
〔以下ご相談の一例〕
住宅購入(新規・定年後)(数年後の建て替えを視野にした中古戸建て)に基づく相談
住宅ローン見直し(固定金利期間終了直前)に伴う相談
住宅買い換え(戸建て→マンション)(相続に伴う資産の入れ替え)の相談
不動産投資(ワンルームマンション、アパートマンション)に基づく相談
離婚に伴う財産分与(自宅)の相談、離婚&再婚に伴うライフプラン関連の相談など
離婚&再婚に伴うライフプラン関連の相談 など

2006年

〔以下ご相談の一例〕
住宅購入(新規・定年後)に基づく相談
住宅購入(数年後の建て替えを視野にした中古戸建て)に基づく相談
住宅ローン見直し(固定金利期間終了直前)に伴う相談
住宅ローン見直し(変動金利)に伴う相談
住宅買い換え(戸建て→マンション)の相談
不動産投資(ワンルームマンション)に基づく相談
離婚&再婚に伴うライフプラン関連の相談 など

2005年

地域性を重視したFPなど専門家検索サイト「マイアドバイザー®」を開設
NTT東日本 金融コンサルティングプラットフォーム(トライアル事業)

http://mig.plala.or.jp/fp_consul/form/index02.html
FP相談 「マンションライフ」担当
http://mig.plala.or.jp/fp_consul/form/fp/index.html

東京都宅地建物業取引業協会   宅建業開業に伴うマネー相談(~2006年3月)

㈱オプト運営 「FPが見つかるマーケットプレイス マイアドバイザー」監修・相談者として参画(~2006年6月)
マイサイト=不動産投資総研 (~2006年8月)

2004年

読売オンライン マネー相談室 「資産運用」(~2005年12月)
野村不動産㈱ プラウド駒込 相談会 (東京(駒込);2004年6月~10月)

2003年

日本郵政公社 暮らしの相談センター(横浜;2003年8月~2004年3月)

大手住宅メーカー 購入者向け「ライフプラン」相談(継続中)
大手マンションメーカー 購入者向け「ライフプラン」相談(継続中)
大手マンションメーカー 不動産投資相談(継続中)

2002年

日本FP協会 第6期 広報センター相談員(2003年5月末まで)

マンション管理組合の資産管理細則作成&修繕計画の立案・見直し相談(継続中)
マンション管理組合を通じてマンション入居者の方向け 「ライフプランセミナー」 「FP相談」(継続中)

2001年

FP教育研究所(学校法人森谷学園) インターン

日本FP協会 神奈川支部 無料相談会
オープンシステムに伴う購入予定者向け「住宅ローン借入」相談

主なご相談事例

定年直前のリタイアメントプラン作成
新婚さんのライフプラン作成
地主さんの事業承継プラン作成
DINCSの住宅購入プラン作成
不動産投資・投資効果確認&予測

実績紹介