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実績紹介

中立的な立場で行う ライフプランFP®相談の実績を紹介!

中立的な立場で行う ライフプランFP®相談 に関する実績・・・定期的に更新しています。

※『ライフプランFP®』(商標登録 第6084253号)は、株式会社優益FPオフィスが提供している FPサービス(執筆・講演・ご相談・実行支援)の登録商標です。

2023年以前の実績まとめ

私たちは、100%あなたのためのファイナンシャルプランナー(FP)
「家計のホームドクター®」 です。

○ お金に関する不安などお客様の抱える問題解決のために適切な情報提供を行います。
○ ライフプランに基づいた根本的な解決、意思決定のお手伝いを長期わたり行います。
○ 弊社は、保険や投資商品の販売は、一切行いません。

※「家計のホームドクター®」は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。
※『ライフプランFP®』(商標登録 第6084253号)は、株式会社優益FPオフィスが提供している FPサービス(執筆・講演・ご相談・実行支援)の登録商標です。

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FP相談って、なぁに? 【日本FP協会:動画】

※当動画の著作権は日本FP協会に帰属します。

長い人生において、まとまったお金が必要となるライフイベントがあります。
結婚や出産、住宅購入に子どもの教育費、さらに老後の生活資金まで、長い目でお金のことを考えなくてはりません。
どうすればいいのか不安に思うことがあるでしょう。
時には、パートナーと喧嘩をするかもしれません。

お金にまつわる不安を取り除き、ゆとりある生活をすごすため、専門家に相談することをおすすめします。 

FPは、「家計のホームドクター®」といわれるようなお金の専門で、お客様の人生を見据えたお金の使い方・貯め方・投資の仕方など運用方法を一緒に考え、提案します。さらに、金融、税制、保険、住宅ローン、そして 年金制度などの幅広い知識を持ち、お客様の夢を実現するために、「ファイナンシャルプランニング」をサポートしていきます。

※「家計のホームドクター®」は、日本FP協会の登録商標です。

弊社では、お金に関するお客様の不安の問題解決のために、適切な情報を提供します。
さらに、ライフプランに基づいて、お客様の問題を根本的に解決し、意思決定のサポートを長期的に行っています。

株式会社優益FPオフィス・アシスタント 髙杉雅紀子

2024年~

好評を頂いている マイアドバイザー® による、FP相談を拡充!

◎プロモーション活動の一環で、2021年の新体制以降、東京都ほかの無料相談業務を推進!

【シニアお仕事フェア】東京都・公益財団法人東京しごと財団

FPによるお金の相談コーナー 東京都・公益財団法人東京しごと財団 相談員派遣

弊社提携CFP®梅田雅美さんが代表を務める ライフ&ビジネス・デザイン合同会社 の委託を受けて、2021年度より東京都が主催し「シニア就業支援キャラバン」が運営する、「シニアお仕事フェア」に、提携CFP®認定者/マイアドバイザー® をFP相談員として派遣しております。都内12か所で開催され、55歳以上の方に向けた就業支援イベントです。

2021年度は、弊社:佐藤益弘が 梅田雅美さんと共に、FP相談員を務めました。
2022年度からは弊社の運営する 実務家FPポータルサイト「マイアドバイザー®」のメンバーがFP相談員を務めております(2023年12月現在)。

【2023年度】
2024年 2月16日(金) シニアお仕事フェア in 東村山市/東村山市立中央公民館
担当相談員=松浦建二
2024年 2月22日(木) シニアお仕事フェア in 世田谷区/アレーナホール
担当相談員=佐藤益弘

【2023年度】予定
2024年 3月 7日(木) シニアお仕事フェア in 台東区/東京都立産業貿易センター 台東館
担当相談員=高伊茂

【シニア就職1dayトライ面接会】東京都・公益財団法人東京しごと財団

FPによるお金の相談コーナー 東京都・公益財団法人東京しごと財団 相談員派遣

弊社提携CFP®梅田雅美さんが代表を務める ライフ&ビジネス・デザイン合同会社 の委託を受けて、2022年度より東京都が主催する「シニア就職1dayトライ面接会」に、提携CFP®認定者/マイアドバイザー® をFP相談員として派遣しております。都内で開催され、55歳以上の方に向けた就業支援イベントです。

55歳以上で就職を希望される方へのお仕事全般に係る相談になります。
(履歴書の書き方、企業との面接の際のワンポイントアドバイス、ライフスタイルに合わせた仕事探しの方法など)

2023年度からは、弊社の運営する 実務家FPポータルサイト「マイアドバイザー®」のメンバー(三好正信さん)がFP相談員を務めています(2023年12月現在)。

【2023年度】
第四回目 2024年 1月24日(水) 新宿/新宿エルタワー サンスカイルーム

【くらしサプリ相談会】 京王百貨店(新宿) 2024年2月で終了

京王百貨店 くらしサプリ相談会 マイアドバイザー®・FP(CFP®/AFP)による個別優待相談

京王百貨店(新宿) くらしサプリ マイアドバイザー®・FP(CFP®/AFP)による優待ライフプラン相談

大変ご好評頂いたいた 京王百貨店友の会・会員のみなさま限定(事前予約)の 「くらしのお金 個別相談」 ですが、大変残念ではありますが、諸事情により、2024年2月で くらしサプリ事業自体が終了する運びとなりました。

内容は・・・「家計簿診断」から「定年退職後のお金の心配事」「教育費や住宅購入など大きな買い物をする前のご確認」など多岐にわたっておりました。

定員:1組/回(約60分)
優待価格:9,800円(通常:29,800円)

よろしければ、是非!

京王百貨店 くらしサプリ相談会 マイアドバイザー®・FP(CFP®/AFP)による個別無料相談会

京王百貨店・くらしサプリセミナーの後、マイアドバイザー® と FP有料相談のプロモーションの意味で、友の会・会員のみなさま限定で、事前予約による 無料相談 を京王百貨店 新宿店8階 にて受け付けておりました。大変残念ではありますが、諸事情により、2024年2月で くらしサプリ事業自体が終了する運びとなりました。

内容は・・・その時のセミナ内容に則したご相談とさせて頂いております。
定員:1組/回(上限 45分)  料金:無料(通常:11,175円)

京王百貨店山根氏

2023年以前の実績まとめ

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