ライフプラン(FP)相談に興味のある方へ

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FP相談に関するサービス、金額等の詳細

FP相談って、なぁに? 【日本FP協会:動画】

※当動画の著作権は日本FP協会に帰属します。

相談形式は、1プラン!

  • 相談料(必要経費除く):7,450円/30分~29,800円/120分

※ご相談前の情報収集は致しません
※相談レポートの発行はございません
※早めに終了すれば、その分の費用は頂きません

例)30分で済んだら 7,450円!

ご希望の相談内容のテーマは?

  • ライフプラン ~ライフプラン作成(生涯にかかるお金)、家計簿診断など
  • 教育資金(教育ローン・学資保険など)
  • 住宅取得資金・住宅ローン(借り入れ・返済)など
  • 不動産の保有・賃貸・譲渡など
  • 不動産の有効活用 ~賃貸経営や空き家対策など
  • 老後の生活費と生活設計 ~退職金の運用や使い方など
  • 生命保険(簡易保険・共済など)の選び方・見直し
  • 損害保険(自動車保険など)の選び方・見直し
  • 相続対策(遺言書の書き方・贈与など)
  • その他

ご相談のお申込みはコチラ

ご相談内容の一例

生涯のライフプラン(マネープラン・FP相談)
  • マネープラン

ライフ・イベントに合わせた生涯のライフプランのご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
現状の家計の問題点と改善方法のご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)

年代&家族属性別のライフプラン(マネープラン・FP相談)
  • 独身女性/独身男性

10歳代~80歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)

  • シングルマザー/シングルファザー

20歳代~60歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)

  • DINKS(ディンクス)
  • 共働き家庭
  • 標準型家庭(パート)

20歳代~70歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)

行動別(資産運用)
  • 家計(節約)

安心できる家計を明確化、問題点と改善方法を相談・ご提案

  • 保険見直し

ライフプラン上必要な保険金額の確認、支払保険料に対する保険の効果を分析、見直しや新規加入する場合の保険設計をご提案

  • 住宅購入・住み替え

住宅購入&住み替え時の住宅ローンの内容確認、支払利息に対するローンの効果の分析、見直しのご提案
高齢者(リタイア時期)の住宅の住み替えに関するご提案

  • 金融資産運用

将来設計(目標)を確認の上、現状の資産内容を分析、鳥瞰的な資産運用計画をご提案

  • 不動産投資

将来設計(目標)を確認の上、不動産の有効活用(空き家対策など)によるキャッシュフロー増加や資産評価の低減(相続対策)について計画をご提案

  • 相続

ご自身および残す家族の理想的な相続計画をご提案

  • 年金・社会保険

ご自身およびご家族の年金や社会保険制度の説明および、選択可能な制度のご提案

ライフ・イベント別(時系列)
  • 子育て・育児・教育

ご自身およびお子さまの希望される教育プランを考慮して、子育て・育児計画をご提案

  • 結婚・再婚・離婚

結婚・離婚に基づくライフプランのご提案

  • 就職・再就職

就職・再就職に基づくライフプランのご提案

  • 起業・開業

希望される起業・開業計画について、経済条件を加味した計画立案をご提案

※お問い合わせいただいた内容は、守秘義務により秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください 。
※提案プランは、ご希望に添えない結果になることもあります。

ご相談内容の一例

販売サイド~金融機関や保険会社、他のFPへの相談内容に、疑問を感じた方からのセカンドオピニオン(内容の再確認)相談

【ライフプラン作成】

・定年退職を控えた方のライフプラン作成・家計見直し
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築

【投資】

  • 退職金の有効活用 ~資産配分

【教育資金】

  • 私立中学入学を前提にした家計見直し&ライフプラン再確認

【住宅資金】

  • 住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
  • 住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
  • 住み替えに伴う家計見直し&ライフプラン再構築
  • 高齢者(リタイア時期)の住宅の住み替えに伴う家計見直し&ライフプラン再構築

【不動産投資】

  • 相続した財産(不動産)の売却プラン ~等価交換
  • ワンルームマンション投資に伴うライフプラン構築
  • アパートマンション経営に基づくライフプラン構築

【事業承継・相続】

  • 保有資産の確認・整理 ~不動産などの売却など含む

ご相談例とお客様の感想

『ご相談例とお客様の感想』はこちら

相談実績

相談業務に関する実績はこちら

ご相談のお申し込み

ご相談のお申し込みは「お問い合わせフォーム」にて受け付けております。

 

対応エリア

原則)リモート(ZOOM・MS TEAMS・SKYPEなど)対応可能な方、ご自宅へのご訪問が可能な方。

【東京都】

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、 羽村市、あきる野市、西東京市

【神奈川県】

横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、 栄区、泉区、瀬谷区)、川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)、 相模原市(緑区、中央区、南区)、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡(愛川町、清川村)、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、 伊勢原市、高座郡(寒川町)、中郡(大磯町、二宮町)、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、 小田原市、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)

【千葉県】

千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、 成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、 四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡(酒々井町、栄町)、香取郡(神崎町、 多古町、東庄町)、山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町)、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡 (大多喜町、御宿町)、安房郡(鋸南町)

【埼玉県】

さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、 鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡(伊奈町)、 入間郡(三芳町、毛呂山町、越生町)、比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町)、 秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村)、児玉郡 (美里町、神川町、神泉村、上里町)、 大里郡(寄居町)、南埼玉郡(宮代町、白岡町)、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)

 

※遠方の方には、通信相談で対応できる場合もあります。また、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただくこともできます。お気軽にお問い合わせください。

※お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。

まずはご相談ください。