| 現在、全国の個人顧問客、契約マンション管理組合など、約９８０世帯（約2,300名）の定期的なご相談に乗っています。 |
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| 2001年～2011年 －相談業務など － |
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２０１２年 |
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2012年2月29日 現在の有料相談実績：6件（予約含まず） → 受付は、「マネープラン．JP」に一本化 |
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ご相談は最大月3本程度になると思われます。 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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ライフプラン作成 |
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・定年退職に伴うライフプラン作成 |
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家計見直し |
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・給与収入減少に伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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・転勤～単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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教育資金 |
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・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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住宅資金 |
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・住宅購入に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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・住宅ローン借換えなどの見直し＆ライフプラン再構築 |
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２０１１年 |
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有料相談＆実行支援実績38件 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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ライフプラン作成 |
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・定年退職に伴うライフプラン作成 |
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・外国在住の方（日本人）の帰国後のライフプランニング作成 |
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・引きこもりのお子様がいらっしゃるご家族のリタイアメントプラン設計 |
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家計見直し |
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・東日本大震災に伴うに伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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・住宅購入、住宅ローン見直しに伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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教育資金 |
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・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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住宅資金 |
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・住宅購入に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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・住宅ローン借換えなどの見直し＆ライフプラン再構築 |
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事業承継・相続 |
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・保有資産の確認・整理 ～不動産などの売却など含む |
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２０１０年 |
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有料相談＆実行支援実績53件 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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ライフプラン作成 |
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・入社に伴うライフプラン作成 |
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・定年退職に伴うライフプラン作成 |
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・外国在住（日本人）の方の帰国後のライフプランニング作成（大手電機メーカー勤務） |
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・40～50歳代のライフプランニング作成（航空会社勤務） |
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家計見直し |
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・給与収入減少に伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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・転勤～単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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・中途退職に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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教育資金 |
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・私立中学・高校・大学入学に伴う家計見直し＆ライフプラン再確認 |
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住宅資金 |
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・住宅購入に伴う家計見直し＆ライフプラン再構築 |
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・住宅ローン借換えなどの見直し＆ライフプラン再構築 |
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事業承継・相続 |
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・保有資産の確認・整理 ～不動産などの売却など含む |
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２００９年 |
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ヤマウラ ブレインマンションFC向けＦＰコンサルティングサービス |
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「ＡＳＰＬＡＮ：Assets Planning Network（アスプラン）」の運用を開始 |
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http://www.brainmansion.com/300000000.php?i=6620 |
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有料相談＆実行支援実績63件 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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ライフプランニング作成（外資系企業勤務、公立学校教師、商社勤務、IT企業勤務） |
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退職直前のライフプランニング作成（外資系企業勤務、航空会社勤務、製造業勤務） |
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40～50歳代のライフプランニング作成（航空会社勤務） |
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外国在住の方（日本人）の出国前・帰国後のライフプランニング作成 |
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（商社勤務、大手電機メーカー勤務、大手自動車メーカー勤務） |
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住宅購入に関する相談（大学教授、経営者、公務員、外資系企業勤務、OL） |
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住宅に関する相談（留学生：中国・韓国・ベトナム） |
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住宅ローンに関する相談（大手自動車メーカー勤務、退職予定者、公務員、派遣社員） |
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遺産分割に関する相談（地方地主、賃貸経営オーナー） |
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不動産投資（ワンルームマンション、アパートマンション）に基づく相談（製造業勤務、公務員、学校教師、医師） |
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など |
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２００８年 |
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ベネッセ 自分の楽しみ（Web） ファイナンシャルプラン相談室 |
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大手マンション管理会社を通じて居住者向けFP相談（対象：1．7万世帯） 継続中 |
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有料相談＆実行支援実績50件 →「マネープラン.jp（個人マネー相談サイト）」に一本化 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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お子さまの誕生を機にライフプランを考えたいという相談 |
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DINLKSからご主人のみの収入で生活できるかどうかという相談 |
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保険加入に関する相談 |
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マンション管理組合 修繕積立金 管理細則作成に伴う相談 |
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住宅購入（ローン設計）に伴う相談（DINKS、4人家族（30際台）、外国人） |
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住宅ローン見直し（固定金利期間終了直前、繰り上げ返済実行）に伴う相談 |
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不動産投資（ワンルームマンション、アパートマンション）に基づく相談 など |
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２００７年 |
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独立系ＦＰ事務所：ＦＰ提案書工房さんと共同で、相談窓口サイト「マネープラン.jp（個人マネー相談サイト）」を開設 |
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地域性を重視した独立系FP等専門家の検索サイト「My-Adbiser.jp」を開設 |
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2007年（年間）の有料相談＆実行支援実績48件 |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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住宅購入（新規・定年後）（数年後の建て替えを視野にした中古戸建て）に基づく相談 |
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住宅ローン見直し（固定金利期間終了直前）に伴う相談 |
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住宅買い換え（戸建て→マンション）（相続に伴う資産の入れ替え）の相談 |
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不動産投資（ワンルームマンション、アパートマンション）に基づく相談 |
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離婚に伴う財産分与（自宅）の相談、離婚＆再婚に伴うライフプラン関連の相談など |
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離婚＆再婚に伴うライフプラン関連の相談 など |
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２００６年 |
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有料相談＆実行支援実績53件 ※主に、住宅購入・増改築、不動産投資などのご相談を受ける |
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〔以下ご相談の一例〕 |
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住宅購入（新規・定年後）に基づく相談 |
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住宅購入（数年後の建て替えを視野にした中古戸建て）に基づく相談 |
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住宅ローン見直し（固定金利期間終了直前）に伴う相談 |
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住宅ローン見直し（変動金利）に伴う相談 |
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住宅買い換え（戸建て→マンション）の相談 |
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不動産投資（ワンルームマンション）に基づく相談 |
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離婚＆再婚に伴うライフプラン関連の相談 など |
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２００５年 |
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ＮＴＴ東日本 インターネットを通じたマネー相談 「マンションライフ」 |
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東京都宅地建物業取引業協会 宅建業開業に伴うマネー相談（～2006年3月） |
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㈱オプト FPが見つかるマーケットプレイス マイアドバイザー監修・相談者として参画（～2006年6月） |
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マイサイト＝不動産投資総研 （～2006年8月） |
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２００４年 |
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読売オンライン マネー相談室 「資産運用」（～2005年12月） |
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野村不動産㈱ プラウド駒込 相談会 （東京（駒込）；2004年6月～10月） |
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２００３年 |
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大手住宅メーカー 購入者向け「ライフプラン」相談（継続中） |
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大手マンションメーカー 購入者向け「ライフプラン」相談（継続中） |
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大手マンションメーカー 不動産投資相談（継続中） |
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日本郵政公社 暮らしの相談センター（横浜；2003年8月～2004年3月） |
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２００２年 |
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マンション管理組合の資産管理細則作成＆修繕計画の立案・見直し相談（継続中） |
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マンション管理組合を通じてマンション入居者の方向け 「ライフプランセミナー」 「FP相談」（継続中） |
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日本ＦＰ協会 第6期 広報センター相談員（2003年5月末まで） |
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２００１年 |
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日本ＦＰ協会 神奈川支部 無料相談会（継続中） |
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オープンシステムに伴う購入予定者向け「住宅ローン借入」相談 |
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FP教育研究所（学校法人森谷学園） インターン |
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