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神奈川県川崎(かわさき)に あなたと共にいる 非販売系
独立ファイナンシャルプランナー 『ライフプランFP 』 がいます!
 
私たちは、100%あなたのためのファイナンシャルプランナー(FP)
        「家計のホームドクター®」 です。

○ お金に関する不安などお客様の抱える問題解決のために適切なアドバイスを行います。
○ ライフプランに基づいた根本的な解決、意思決定のお手伝いを行います。
○ 弊社は、保険や投資商品の販売は、一切行わない 『ライフプランFP』 です。
   (ご希望者に信頼のおける提携先の紹介のみさせて頂いております。)
 ※「家計のホームドクター®」は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。
※『ライフプランFP』は、株式会社優益FPオフィスが提供しているFPサービスの総称です。

FP相談(家計相談)を受け付けております。
 
 
2018年 4月 予定
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01
02
03
CFP®試験対策講座(金融)
04
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CFP®試験対策講座(金融)
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CFP®試験対策講座(金融)
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12
CFP®試験対策講座(金融)
理解度アッププレ講座
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CFP®試験対策講座(金融)
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CFP®試験対策講座(金融)
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FP相談
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理解度アップ講座
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FP相談
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理解度アップ講座
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2018年 5月 予定
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
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FP相談
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FP相談
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FP相談
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FP相談
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FP相談
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CFP®試験対策講座(金融)
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FP相談
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CFP®試験対策講座(金融)
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FP相談
CFP®試験対策講座(金融)
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FP相談
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FP相談
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京王百貨店講演
野村証券講演
CFP®試験対策講座(金融)
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FP相談
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FP相談
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FP相談
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CFP®試験対策講座(金融)
   
 
FP相談
   
   ご相談いただける主な内容   ご相談の流れ   料金割引サービス
ご相談内容の一例   ご相談例とお客様の感想   相談実績   ご相談のお申し込み
   
    個人の方の各種相談を承っております、お気軽にご相談ください。
 お問い合わせいただきました内容について、後ほどお電話やメールなどでご説明およびご確認させていただきます。
 また、対応させて頂くスタッフは、原則、ご相談内容を得意としているFPが担当させていただきます。  
   
 ご相談の流れ
 基本サポート
      
 
オプションサポート
      
 
 基本サポート
 ◆ちょっと相談&ご質問 ※相談場所は、(株)優益FPオフィス(川崎)限定です。
イメージ 「この住宅を購入したほうが良いか?」など個別の質問案件について
時間内で、今後の方針や最適な考え方などを共に考えさせていただきます。

※原則、事前に情報提供を頂くことはありません。
※時間内に対応できないケースもございます。

※原則1名のFPが対応いたします。(指名不可)
※コンプライアンス(法令順守)の観点から、対応できないケースもあります。
  →コンプライアンスって、何?

※日時についてはお問い合わせください。(要事前予約)

リストマーク 時間
1時間まで ※得意先紹介割引などあり
リストマーク 料金
10,800円(税込)
  ※メールを通じたご質問はお受けしておりません。
リストマーク 場所
  (株)優益FPオフィス(川崎)限定
 
 ◆相談面談(ベーシック)
イメージ 包括的なご相談=ライフプランを考えるためのご相談です。
お客さまの現状、ライフデザインをヒアリングさせて頂き、
今後の問題点や対応方法などを共に考えていきます。

※必ず2名以上のFPが対応させていただきます。
※事前にある程度の情報提供をお願いさせていただくことがあります。
※コンプライアンス(法令順守)の観点から、対応できないケースもあります。
  →コンプライアンスって、何?
※日時についてはお問い合わせください。(要事前予約)


 
2名以上で対応させて頂く理由(お客さまにとってのメリット
 1. 専門領域が異なるFP が相談対応させて頂くことで、包括的な問題の検討が
   可能になります。
 2. 例えば、質問するFPと計算するFPなど複数のFPが協働することで、
   短時間での回答が可能になります。
 3. 対応させて頂いたFPに万が一の事情が生じても、サポートの継続性が確保されます。


リストマーク 時間
1時間
リストマーク 料金 
32,400円(税込) ※平日10:00~16:00=21,600円(税込)
  ※メールを通じたご質問もこちらの料金になります。
※相談終了から1ヵ月間は、相談内容の再確認可能です。
※ご相談内容により、ご希望に添えないこともあります。
リストマーク ヒアリング項目の例
   今後の収入予定(給与・年金・事業収入など)
 お子様の教育進路予定
 住宅購入・増改築計画
 加入中の保険の保障内容
 老後資金計画(年金・医療・介護)
 相続・贈与予定
リストマーク 場所
  (株)優益FPオフィス(川崎)
   ※1. ご自宅に伺う場合、川崎からの実費+時間に要するフィー(時給5,000円)を頂戴します。(別途確認)
 ◆2回目以降 ライフプラン作成
イメージ ベーシック相談で明確になった方向性で、総合的な対策をした場合、
具体的にどれくらいの効果になるのか? 確認ができます。

将来的に複数のシナリオが存在する場合、それぞれのケースで効果がどの様になるのか?
また、今後の課題、問題点も明確にしていきます。

その結果、将来の不安を取り除き、あたなの家計の適正な姿が見えてきます。

※必ず2名以上のFPが対応させていただきます。
※事前に情報提供をお願い致します。
※コンプライアンス(法令順守)の観点から、対応できないケースもあります。
  →コンプライアンスって、何?
※日時についてはお問い合わせください。(要事前予約)

 『キャッシュフロー表』 にて、現状分析を行い、将来の方向性を予測します。
 『提案レポート』 にて、ご相談内容に対する将来予測を行い、複数の対応方法を共に考えます。
リストマーク ライフプラン作成の流れ
  必要書類による情報提供 → 面談(情報収集) → プラン作成・報告(将来予測3パターン)
リストマーク 作成期間
  初回面談後、概ね1週間以内
リストマーク 料金
  1回 86,400円(税込)
  ※1  初回面談直後にご予約いただき、3日以内に作成を開始した場合、
初回との合計額が 80,000円(税込) となります。
   ※2. 将来予測1パターン追加につき、10,800円追加となります。
現状+改善策3パターンをご提示します。
   ※3. ご自宅に伺う場合、実費+時間に要するフィーを頂戴します(別途確認)。
リストマーク 場所
  (株)優益FPオフィス(川崎)
 
 オプションサポート
 ◆実行サポート
イメージ 弊社にて立案したライフプランやお客様のご希望に基づき、同行・代行などの実行サポートをいたします。
リストマーク 料金
  サポート内容により別途お見積り
   ※1. サービス内容は、個別に取り決めます。
   ※2. 販売サイドに立つことはないので、お客様と利益相反関係になることはありません。
   ※3. 税理士、社会保険労務士、行政書士、弁護士といった専門家でないと処理できない案件については、   お客さまからのご希望により信頼できる専門家をご紹介できます。
その場合も、FPとしてお客様のサポーターとして行動します。
  ご相談内容の一例
       生涯のライフプラン(マネープラン・FP相談)
     
 マネープラン  ライフ・イベントに合わせた生涯のライフプランのご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
 現状の家計の問題点と改善方法のご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
         
       年代&家族属性別のライフプラン(マネープラン・FP相談)
     
 独身女性  10歳代~80歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
 独身男性
 シングルマザー  20歳代~60歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
 シングルファザー
 DINKS(ディンクス)  20歳代~70歳代 の方のライフプランに関するご相談(FP相談)およびご提案(FPサポート)
 共働き家庭
 標準型家庭(パート)
         
       行動別(資産運用)
     
 家計(節約) 安心できる家計を明確化、問題点と改善方法を相談・ご提案
 保険見直し ライフプラン上必要な保険金額の確認、支払保険料に対する保険の効果を分析、見直しや新規加入する場合の保険設計をご提案
 住宅購入・住み替え 住宅購入&住み替え時の住宅ローンの内容確認、支払利息に対するローンの効果の分析、見直しのご提案
高齢者(リタイア時期)の住宅の住み替えに関するご提案
 金融資産運用 将来設計(目標)を確認の上、現状の資産内容を分析、鳥瞰的な資産運用計画をご提案
 不動産投資 将来設計(目標)を確認の上、不動産の有効活用(空き家対策など)によるキャッシュフロー増加や資産評価の低減(相続対策)について計画をご提案
 相続 ご自身および残す家族の理想的な相続計画をご提案
 年金・社会保険 ご自身およびご家族の年金や社会保険制度の説明および、選択可能な制度のご提案
         
       ライフ・イベント別(時系列)
     
 子育て・育児・教育 ご自身およびお子さまの希望される教育プランを考慮して、子育て・育児計画をご提案
 結婚・再婚・離婚 結婚・離婚に基づくライフプランのご提案
 就職・再就職 就職・再就職に基づくライフプランのご提案
 起業・開業 希望される起業・開業計画について、経済条件を加味した計画立案をご提案
         
      ※お問い合わせいただいた内容は、守秘義務により秘密厳守を徹底しておりますのでご安心ください 。
※提案プランは、ご希望に添えない結果になることもあります。
         
     ご相談内容の一例
     
      ◎販売サイド~金融機関や保険会社、他のFPへの相談内容に、疑問を感じた方からのセカンドオピニオン(内容の再確認)相談
     
 【ライフプラン作成】 
・定年退職を控えた方のライフプラン作成・家計見直し
・転勤~単身赴任・海外赴任に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
 
 【投資】
  ・退職金の有効活用 ~資産配分
 
 【教育資金】
  ・私立中学入学を前提にした家計見直し&ライフプラン再確認
 
 【住宅資金】
  ・住宅購入に伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・住宅ローン借換えなどの見直し&ライフプラン再構築
・住み替えに伴う家計見直し&ライフプラン再構築
・高齢者(リタイア時期)の住宅の住み替えに伴う家計見直し&ライフプラン再構築
 
 【不動産投資】
  ・相続した財産(不動産)の売却プラン ~等価交換
・ワンルームマンション投資に伴うライフプラン構築
・アパートマンション経営に基づくライフプラン構築
 
 【事業承継・相続】
・保有資産の確認・整理 ~不動産などの売却など含む
         
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     ご相談例とお客様の感想
     
       『ご相談例とお客様の感想』はこちら 
         
         
     相談実績
     
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     ご相談のお申し込み
       
       リストマーク ご相談のお申し込みは「お問い合わせフォーム」にて受け付けております。
         
     対応エリア
      原則)川崎オフィスまで、ご来所可能な方。
      【東京都】  
     
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、 豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、 羽村市、あきる野市、西東京市
      【神奈川県】  
     
横浜市(鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、 栄区、泉区、瀬谷区)、川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区)、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町)、 相模原市(緑区、中央区、南区)、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡(愛川町、清川村)、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、 伊勢原市、高座郡(寒川町)、中郡(大磯町、二宮町)、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、 小田原市、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)
      【千葉県】  
     
千葉市(中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区)、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、 成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、 四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡(酒々井町、栄町)、香取郡(神崎町、 多古町、東庄町)、山武郡(大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町)、長生郡(一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町)、夷隅郡 (大多喜町、御宿町)、安房郡(鋸南町)
      【埼玉県】  
     
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、 鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、北足立郡(伊奈町)、 入間郡(三芳町、毛呂山町、越生町)、比企郡(滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町)、 秩父郡(横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村)、児玉郡 (美里町、神川町、神泉村、上里町)、 大里郡(寄居町)、南埼玉郡(宮代町、白岡町)、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
       
      ※遠方の方には、通信相談で対応できる場合もあります。また、お住まい近くの信頼できるファイナンシャル・プランナーを紹介させていただくこともできます。お気軽にお問い合わせください。お子様が小さいなど、ご自宅訪問を希望される場合は、交通費の実費負担で対応させていただいております。ただし、片道2時間以上かかる場合はお断りさせていただく場合があります。
まずはご相談ください。
         
マネープラン

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   TEL:044-272-9783
   FAX:044-272-9784
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